In einem Hotel in Dubai wird ein Geschäftsmann von einem Auftragskiller ermordert - Codename "Talon".

Drei Jahre später ... in Zentralfrika erzählen sich die Menschen von einem Mann mit weißer Hautfarbe, der unter Löwen lebt. Sie nennen ihn den Talon. Er lebt zurückgezogen, ohne Erinnerung an seine Vergangenheit, und pflegt nur wenig Kontakt zu den umliegenden Stämmen.

Talon wird in den Drogentod eines befreundeten Händler verwickelt und sucht nach den Dealern, die verschmutzten Stoff verkaufen. Als er deren Versteck ausfindig macht, wir er gefangen genommen und selbst unter Drogen gesetzt. Doch dabei werden Kräfte in ihm freigesetzt, die unterbewusst verborgen lagen. Er zerstört das Lager und kehrt in die Wildnis zurück.

In Kapstadt erfährt der Industrielle Amos Vanderbuildt von der Zerstörung seines Drogenlabors und von dem Mann, der dahintersteckt - und er scheint mehr über Talons Vergangenheit zu wissen, als dieser selbst. So schickt er ein Team unter der Leitung seiner Assistentin Janet Verhooven nach Zentralafrika, um den Verschollenen ausfindig zu machen.
Derweil kehrt Talon zu dem Löwenrudel zurück, das ihn seinerzeit aufgenommen hatte, und muss erleben, dass die Löwen einem uralten Ruf folgen, der sie zu einem Tempel tief im Dschungel führt. Selbst Talon kann sich nicht dagegen wehren und folgt den Tieren wie unter Hypnose.

Janet Verhooven stößt mitten in der Wildnis auf den bewusstlosen Talon. Sie kann ihn jedoch nicht überzeugen, mit ihr zu kommen. Stattdessen begleitet sie Talon, der weiter dem Ruf zum Tempel folgt. Sie ahnen nicht, dass jeder ihrer Schritte verfolgt wird. Nur unter Strapazen erreichen sie die versteckte Tempelruine tief im Dschungel.

Dort werden sie Zeugen eines archaischen Rituals, in denen sich offenbar sämtliche Löwens Afrikas einer Bewährung unterziehen - und gegen einen unwirklichen, schattenhaften Löwen antreten: Shion.
Die Gruppe wird entdeckt und gefangengenommen. Doch unerwartet kommt ihnen ein alter Widersacher zur Hilfe, der von Shion vor Jahrtausenden verbannt worden war - Eser Kru, ein ehemaliger Hohepriester. Er setzt seine verbliebene Magie ein, um die Menschen zu befreien und Talon im Kampf gegen Shion zu unterstützen.

Tatsächlich kann Talon den schwarzen Löwen besiegen und nimmt damit dessen Position als Wächter des Tempels und Herrscher über die Löwen ein. Er weigert sich jedoch, diese Rolle anzunehmen und kehrt zu seinem Löwenrudel zurück - nur um zu erleben, wie er von ihm aus Furcht vor seiner neuen Macht verstoßen wird.
Ausgestoßen unterwirft er sich Shions Willen. Doch noch bevor er sein Amt antreten kann, beansprucht Eser Kru die Herrschaft für sich. Durch die Niederlage Shions konnte er aus seinem Exil in Ägypten ausbrechen. Auf seinem langen Marsch zum Tempel machte er sich zahllose Menschen durch Magie gefügig und erobert mit dieser zusammengewürfelten Armee den Tempel und die wenigen verbliebenen Wächter, die Shion seit Äonen schützten.

Talon kann schwerverletzt fliehen und wird von Akheem, einem alten Mann in den Bergen gepflegt.
Nur widerwillig kehrt er zurück und stellt sich Eser Kru, der durch seine dunkle Magie Kräfte freigesetzt hat, die die Stämme um ihn herum unterwerfen. Talon befreit Shion und die wenigen Wächter, die zu ihm halten. Gemeinsam können sie Eser Kru besiegen - ohne zu ahnen, welche Kräfte nun ungebunden losgelassen wurden ...

Endgültig entschließt sich Talon, den Tempel und die Savanne hinter sich zu lassen, die Jahre lang seine Heimat gewesen war. Er zieht in den Sudan und gerät dort in die Hände eines Sklavenhändlers, der ganze Stämme im rebellischen Süden in die arabischen Staaten verkauft.
Als er merkt, dass Talon nicht zu zähmen ist, setzt er ihn in einem Jagdgebiet als Beute aus. Doch Talon kann seine Jäger bezwingen und befreit die Sklaven.

Sein Weg richtet sich weiter nach Süden. Dabei muss er erleben, wie fremdartige Kräfte die Welt um ihn herum zersetzen und alles, was an die moderne Welt erinnert, zerstören.
Dabei stößt er auf den jungen Sehmu, der nach seiner Schwester Nayla sucht. Urplötzlich sieht sich Talon einem Löwenmenschen gegenüber und überlebt diesen ersten Kampf nur knapp. Dafür gerät er in die Hände einer Patrouille von Männern, die direkte Nachfahren der Ägypter aus der Pharaonenzeit sind.
Er wird in ein verstecktes Tal geführt, in dem seit Jahrtausenden ein Kult um Sekhmet, einer alten Rachegöttin, zelebriert wird. Der oberste Priester Menasseb bittet ihn um seine Hilfe. Das Mädchen Nayla ist die momentane Trägerin der Essenz von Sekhmet - sie sei allerdings aus dem Schutz des Tempels ausgebrochen und stelle mit ihrer übernatürlichen Macht eine Gefahr für die Menschen dar.
Talon kann den Ägyptern helfen, Nayla/Sekhmet gefangen zu nehmen. Als diese jedoch das Mädchen töten wollen, um die Göttin in einen neuen Wirtskörper zu versetzen, wendet sich die Göttin gegen ihre Getreuen.

Talon entschließt sich, zu Shion zurückzukehren. Mehr und mehr verändert sich die Welt in einem unaufhaltsam scheinenden Prozess um ihn herum.
Auf seiner Reise wird er von einer Gruppe Aussätziger festgehalten. Er muss erfahren, dass diese Überlebende aus Eser Krus Armee sind. Sie wurden von ihren Familien verstoßen, als die dunkle Magie des toten Priesters ihren Körper zersetzte. Die Anfühererin Hajia zwingt Talon dazu, sie zum Tempel des dunklen Löwen zu führen, damit Shion ihnen helfen kann.

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